11月7日（金）のマーケット                                                                   

11月6日の米国株式市場は反落。再就職あっせん会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが、米国で10月に発表された人員削減数は前月比183％増の15万3,074人だったと発表した。前年同月比175％増。コスト削減と人工知能(AI)の導入を進める企業の動きを背景に急増し、今後も解雇が増加する可能性を示唆した。景気に対する不安から米国株は売られた。高値警戒感からエヌビディアやAMD、パランティア・テクノロジーズが下落した。フード・デリバリーサービスのドアダッシュは投資拡大方針を示したことで収益が圧迫されると懸念された。クラウド運用監視のデータドッグは第3四半期決算がアナリスト予想を上回り急騰した。NYダウは前日比398ドル(0.84％)安の46,912ドル。NASDAQ総合指数は前日比445ポイント(1.90％)安の23,053。S＆P500指数は前日比75ポイント(1.12％)安の6,720。

米国企業の10月の人員削減が前年同月のほぼ３倍となり、米国景気不安から日経平均は一時1200円超の下げ。だが、高市首相が財政健全化の単年度目標を取り下げる意向で下げ幅を縮めた。ソフトバンクＧやアドバンテストが売られ、ロームは下期営業赤字前提で大幅安。リクルートは業績上方修正で大幅高。中外薬はイーライリリーに開発・販売権を譲渡した肥満症治療薬が米ＦＤＡから迅速承認制度の対象とされ、ロイヤルティー収入が早まると期待された。

スタンダード市場で、内海造船は好決算だったが利食い売り。日本精鉱は通期予想を据え置いたため大幅安。木徳神糧は業績予想を上方修正したが材料出尽くし感からストップ安。Ｓｐｅｅｅが反発。ヘリオステクノは上方修正で買われた。サイオスは上方修正と株主優待制度の導入を好感。

グロース市場では、サンバイオが海外市場で新株発行を行うと発表し、株式需給の悪化警戒で大幅安。直近新規公開株のクラシコが大幅続落。データセクションは大幅反発。ＢＡＳＥは上方修正と初配当の発表で買われた。デルタフライは臨床試験の進捗状況を報告しストップ高となった。

日足チャート上では、長い下ヒゲを伴う陰線。ボリンジャーバンドのプラス1シグマ（5万821円）に頭を抑えられる格好となった。先週、25日移動平均線からの上方かい離が8.94%と超過熱圏となったが、本日大引け時点では2.54％まで縮小しており、熱を冷ます調整の1週間となった。来週は早晩に5日移動平均線（5万1056円）を回復できるかに注目をしたい。週足では、先週の大陽線に対して、長い下ヒゲを伴う陰線。10週ぶりの陰線となったが、上値を更新して、長い下ヒゲで底堅さを確認する形となった。

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★☆★　《特別寄稿》鈴木一之　スズカズ・アイ　★☆★
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鈴木一之です。日本の株式市場はさすがに調整局面に差しかかったようです。日経平均は怒涛の勢いで52,000 円の大台突破まで買い上がられましたが、米国市場の動きを気にし始めました。

ここからは財政政策の面で高市政権の国会運営が問われそうです。米国の政府機関の閉鎖が過去最長を更新するほど、低所得者向けの支援策をめぐって民主・共和両党の主張がぶつかり合っています。

日本も同じ轍を踏むわけにはまいりません。「責任ある積極財政」の公約を実現するべく、11月末から12月に向けての臨時国会における補正予算審議の行方が重要です。

どこまで有効な物価対策を打ち出せるのか、「危機管理投資」の名の元にどこまで日本の供給力を高める策を編み出せるのか。株式市場ならずとも世界中が注目しています。

当面の日経平均のレンジは49,000〜51,000円どころでしょうか。値幅調整よりも日柄調整ととらえて、この「初押し」局面を乗り切ってゆきたいと思います。

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