9月30日（金）のマーケット                                                                   

9月29日の米国株式市場は反落。イングランド銀行の国債買い入れ発表で低下した英国債利回りも効果が続かず、29日は上昇したため、ロンドン株は大幅反落となり、FTSE100指数は年初来安値を更新。英国株式市場では金融株と不動産株が売られた。米国債利回りも上昇し、米国株式市場ではハイテク株中心に売られた。米国では週間の新規失業保険申請件数が前週比1万6千件減の19万3千件で、市場予想の21万5千件を下回ったため、賃金上昇によるインフレが続き、FRBの金融引き締めも続くという見方が取られたことも影響した。ナイキは第1四半期(6～8月)決算が20％減益となり売られた。北米市場で過剰在庫に向けた大幅値引きやコスト増が影響。NYダウは458ドル(1.54％)安の29,225ドル。ナスダックではアップルが続落となり、テスラやAMD、エムビディアが売られ、バイオジェンも利食い売りが出て反落した。NASDAQ総合指数は前日比314ポイント(2.84％)安の10,737。S＆P500指数は前日比78ポイント(2.11％)安の3,640。

英中銀の国債介入効果が１日で剥落したため英米株が売られ、日経平均は２万6000円割れ。プライム市場では、米中古車販売のカーマックスが大幅減益で急落した影響を受け、マツダやＳＵＢＡＲＵ、三菱自動車の下げが目立った。米ハイテク株安を受け、電機株も安い。Ｍ＆ＡキャピタルはＢｏｆＡ証券による新規「アンダーパフォーム」で下落。一方、海外情勢が混乱しているため、消去法的に内需株が買われ、不動産株は小幅高となった。ＤＣＭは株式還元強化で急騰した。

スタンダード市場では、フェローテックやＡｂａｌａｎｃｅ、トミタ電機、クルーズが売られ、三ッ星はストップ安。ネオマーケティングは最終赤字予想に下方修正し急落した。一方、新生銀行は買われ、共同ＰＲは株式分割を好感。アルメディオはカーボンナノファイバー量産工場で高い。

グロース市場では、ＡＮＹＣＯＬＯＲとミンカブが反落し、アミタが続落。マクアケが安値更新。一方、ＨＯＵＳＥＩは中国越境ＥＣ貨物発送向けＳａａＳのサービス開始で急騰した。ラバブルマーケティングは新拠点開設で２日連続をストップ高。メンタルヘルスが大幅高となった。

日足チャート上では、長い下ヒゲを伴う陰線。下値を切り下げて下値模索の展開。昨日の反発も1日で帳消しとなってしまい、7月1日以来、3ヵ月ぶりに終値での2万6000円割れ。週足では大陰線を引き、一目均衡表の雲の下限を下抜けた。

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★☆★　《特別寄稿》鈴木一之　スズカズ・アイ　★☆★
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鈴木一之です。今週は欧州市場に厳しい状況が続きました。

イギリスではイングランド銀行の利上げ決定に対して、発足直後のトラス政権が決定した法人増税の凍結を含む財政支出の拡大、それが市場では明確に否定的に受け止められました。直後からポンド安と債券安、そして株価の下落が大きく進行し、トリプル安が世界中にショックを広げました。

ロシアからのパイプライン「ノルドストリーム」は原因不明の大規模なガス漏れが見つかり、故意に破壊された可能性もあります。ただでさえガス供給が不足している現状で、この冬の欧州エネルギー危機が現実のものになりかねない情勢です。

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は今週初めに今年と来年の経済見通しを発表しました。それによれば来年の世界全体の成長率は、６月時点の2.8％から2.2％に▲0.6ポイントも下方修正されます。

米国は1.2％から0.5％へ、ユーロ圏全体も1.6％から0.3％に大幅に引き下げられましたが、最も厳しいのはドイツです。それまでの1.7％成長から▲0.7％と2.4ポイントも下がりマイナス成長となる見通しです。

目の前に迫っているインフレの影響はやはり大きいものがあり、ここから始まる企業業績の行方が気になるところです。マーケットは下値模索の時間帯に入っており、個々の銘柄ごとの選別色が一段と強まってゆく状況です。決算発表を待って力強さの維持できる企業を確かめる時期に来ています。

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